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    一季度基金冠军角逐激烈:国泰融安多策略杀出重围
    中国基金网 时间: 2019-03-29 06:06:51 来源:李洁雪 21世纪经济报道

    [中国基金网29日讯]

    大盘近期的震荡,令一季度冠军赛的局势瞬息转变。

    距一季度结束仅剩最后一个交易日,谁会成为本季冠军?

    截至3月27日,国泰融安多策略以53.36%的收益率位列偏股基金业绩榜首位,较第二、第三名分别高出3.86和4.58个百分点。若能保持优势,其将登顶冠军之座。

    在此之前,偏股基金一季度业绩冠军争夺战角逐十分激烈,前三名之间收益率差距甚小。然而,大盘近期的震荡加剧,令局势瞬息转变。

    国泰融安多策略杀出重围

    截至3月28日,上证综指年内涨幅为20.09%,深成指年内涨幅为31.86%,创业板指年内涨幅为30.09%。

    在A股大涨带动下,偏股基金(普通股票型基金和剔除偏债混合型的混合基金)迎来最近四年中一季度业绩表现最好的一年,截至3月27日的平均收益高达17.21%。在2016至2018一季度中,偏股基金的平均业绩分别为-10.78%、2.52%、-0.94%。

    具体到单只基金而言,银华内需精选扮演着绝对的“领头羊”角色,今年以来曾一度大幅领跑偏股基金。然而,随着3月以来市场陷入震荡行情,包括前海开源恒远、国泰融安多策略在内的多只基金对其发起冲击,收益率差距不断收缩。

    至最近一周,形势彻底被逆转。3月21日至27日,银华内需精选遭遇了净值的大幅回撤,其间跌幅高达6.5%,下跌程度位列偏股基金首位。其截至3月27日的最新年内业绩降至41.61%,位列2956只同类基金中的第28位,在一季度偏股基金冠军角逐中爆冷出局。

    与之同时,原本净值落后的国泰融安多策略在最近一周逆势上涨1.03%,一举反超,以53.36%的收益率位列首位。

    从国泰融安多策略去年四季末的十大重仓股来看,正邦科技(002157.SZ)、天邦股份(002124.SZ)同期涨幅达到了179.66%和151.72%,对基金净值上涨贡献较大。此外,用友网络(600588.SH)、科大讯飞(002230.SZ)等个股也实?#33267;?0%以上的涨幅。

    紧随国泰融安多策略之后的是前海开源恒远。其年内收益一度达到55%以上,但在最近的市场调整中同样遭遇回撤,截至3月27日的年内收益降至49.5%,较国泰融安多策略落后近4个百分点。

    此外,富国消费主题以48.78%的收益率水平位列第三。其最近一周净?#30340;?#21183;上涨1.74%,在“?#22411;?#25105;进”中脱颖而出杀入前三。

    再之后则是一系列前海开源旗下产品。截至3月27日,偏股基金业绩前十榜单中,除前述提到的前海开源恒远外,后7个席位均为前海开源旗下产品,包括前海开源再融?#25163;?#39064;精选、前海开源工业革命4.0、前海开源清洁能源C、前海开源价值成长A、前海开源价值成长C、前海开源清洁能源A、前海开源国家比较优势,年内净值涨幅普遍在47%以上。

    作为今年以来风头最盛的基金公司,前海开源业绩爆发的背后,得益于去年末“高调”加仓。去年四季度,前海开源平均股票仓位由前一季末的66.18%升至79.66%,提升了13.48%。

    其中,证券是其大举加仓的重要?#36739;潁?018年四季末前海开源公司第一和第二大重仓股分别为华泰证券(601688.SH)和中信证券(600030.SH),今年以来券商板块的爆发为他们创造?#31169;?#22823;收益。

    净值飙涨后或临高震荡

    随着一季度进入尾声,随之而来的疑问是,基金净值暴涨的态势能否延续?

    答案或是否定的。多位受访基金经理直言,“市场像一季度这种级别的大涨,今年可能不会再出?#33267;恕!?

    更为甚者,市场在极速上涨之后面临较大调整的可能性上升,高仓位的基金可能将承受较大压力。

    有公募人士指出,由于基金在一季度已经斩获?#32454;?#25910;益,在市场面临调整风险的情况下,首要是尽量保住?#24310;?#25910;益,因此可能会将仓位转移至部分波动性相对较小,甚至在调整下可能?#24515;?#21183;上涨空间的标的。

    不少年内业绩靠前的基金经理近期已展开调仓动作。华南一位年内业绩排名位于行业前列的基金经理3月27日向记者表示,其已于近期减?#33267;?#37096;分前期大涨标的。

    其指出,“近期市场行情迅速转暖,部分个股股价涨幅巨大,?#39029;?#20179;中亦有上涨较大的个股,继续持有该股的性价比已经不高,因此选择了卖出,替换为风险收益比更好的公司。”

    另一位受访公募基金经理亦表示,?#25353;?#23395;躁动行情之后,权益市场的估值大幅抬升,预计接下来权益市场波动将会加大,行情可能向结构性行情演化。我们不会选择大幅减仓,更多还是调?#21482;?#32929;。”

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